quiborraxeilon
Formation en Gestion Financière Familiale
Formation en Gestion Financière Familiale
Depuis 2015, nous accompagnons les entreprises familiales avec une approche structurée qui respecte vos valeurs et optimise votre patrimoine. Découvrez comment nous transformons la complexité financière en opportunités concrètes.
Chaque collaboration suit un parcours méthodique que nous avons affiné au fil des années. Cette approche garantit des résultats durables et mesurables.
Nous analysons l'intégralité de votre situation : structure juridique, flux financiers, optimisation fiscale existante et objectifs familiaux. Cette phase prend généralement 2 à 3 semaines et implique tous les décideurs de l'entreprise.
Élaboration d'un plan d'action sur mesure intégrant vos contraintes opérationnelles et vos ambitions de transmission. Nous présentons plusieurs scénarios avec leurs impacts financiers précis à horizon 5 et 10 ans.
Déploiement par phases des recommandations avec un accompagnement constant. Coordination avec vos conseils existants et mise en place d'outils de suivi personnalisés pour mesurer les progrès réalisés.
Révisions trimestrielles de la stratégie et ajustements selon l'évolution de votre activité. Veille réglementaire proactive et anticipation des changements pouvant impacter votre situation patrimoniale.
Évaluation précise de vos actifs avec des modèles financiers éprouvés. Nous identifions les leviers d'optimisation souvent négligés qui peuvent représenter plusieurs milliers d'euros d'économies annuelles.
Accompagnement dans le choix des structures les plus adaptées à votre situation. Notre réseau de juristes spécialisés intervient pour sécuriser chaque montage tout en préservant votre flexibilité opérationnelle.
Préparation minutieuse de la succession avec tous les outils disponibles : donation, pacte Dutreil, holding familiale. Nous organisons régulièrement des réunions familiales pour préparer les générations futures.
Notre équipe combine expérience terrain et formation continue pour vous offrir un conseil toujours actualisé. Rencontrez les professionnels qui pilotent votre dossier.
Directeur Patrimonial
Quinze ans d'expérience en optimisation fiscale et transmission d'entreprise. Damien a accompagné plus de 200 familles d'entrepreneurs dans leur stratégie patrimoniale. Il intervient régulièrement dans les formations professionnelles du secteur.
Consultante Senior
Diplômée d'HEC et du DESS Gestion de Patrimoine Paris-Dauphine. Léonie se spécialise dans l'accompagnement des entreprises familiales de taille intermédiaire. Son approche pragmatique facilite la prise de décision des dirigeants.
Chaque situation familiale est unique. Nous vous proposons un premier entretien personnalisé pour comprendre vos enjeux et vous présenter notre méthodologie adaptée à votre contexte.
Planifier un Rendez-vous